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Siamo al racconto del terzo album: “L’ultima Nuvola Sui Cieli D’Italia”.

E’ l’album che vede Franco Battiato, dall’etichetta “L’Ottava”, traghettare Lucio alla Sugar Music di Caterina Caselli.
Ma è anche un periodo di ricerca e sperimentazione con il rientro di un membro storico del gruppo: Francesco Sartori e il momento di chiamare un chitarrista poco “pop” e molto “metal”: Alberto Guariento.

Con Bernardo Bernardo Lancastre de Finistrerre, Piercarlo D’Amato e Alberto Guariento